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Quand Larry Herdson perd les élections à la Chancellerie de l'Empire, il laisse le champ libre au tyran liberticide David Paldor. Pour le contrer, Larry va trouver des aides inattendues, mais aussi réveiller d'autres dangers.
Sous les montagnes, la communauté des Gardiens est garante du Dessein, plan légué par une créature non-humaine en sommeil depuis des centaines de milliers d'années et qui vise à ramener les Tahsh, une civilisation déchue, à leur gloire d'antan. Un projet bousculé par la découverte de leur base secrète par des dissidents qui cherchent à renverser l'Empire. Tahsh, gardiens, dissidents, exilés, soldats, dans un monde de machinations, tous devront faire leurs choix : suivre l'ordre existant, y résister, ou peut-être, en inventer un nouveau.